Кой кой е в застраховането

Въпреки засилващата се конкуренция, индустрията остава силно консолидирана

С всеки пореден доклад на Комисията по финансов надзор става ясно, че конкуренцията в застрахователния сектор расте. Въпреки това обаче, индустрията, поне засега, остава силно концентрирана в ръцете на няколко водещи дружества. Те доминират пазара, като челната петорка държи 77.85% от премийните приходи в животозастраховането за първото тримесечие на 2008 г. и 65.21% - в общото застраховане. Лидерите в тези две ниши обаче не се припокриват, и са ЗАД „Алианц България Живот” АД, ЗК „Уника Живот” АД, ЗПАД „ДЗИ”, "Ей Ай Джи Лайф България ЖЗД" ЕАД и „Дженерали животозастраховане”, и съответно ЗПАД “Булстрад” АД, ЗПАД '“ДЗИ - Общо застраховане”, ЗПАД “Алианц България” АД, ЗД “Бул инс” АД и ЗПК “Лев Инс” АД.

Консолидацията на сектора

не се изразява единствено в разпределението на пазарните дялове между отделните застрахователи. Същата тенденция за доминиране на водещите компании се забелязва и при застрахователните брокери, като първите три от тях държат по над 5 на сто от премийните приходи и оставят далеч зад себе си останалите 218 играча на полето на застрахователното посредничество. Според данни на комисията за финансов надзор, за 2007 г. лидер в областта е „Марш” ЕООД, с премийни приходи от над 30.2 млн. лв. и пазарен дял от 7.51%. И в този сектор обаче господстващата позиция на компаниите в челото на класацията се оказва застрашена от силната конкуренция, като по-слабите играчи успяха да завоюват нови територии и да снижат пазарния дял на топ пет от 49.41% през 2006 г. до 44.98 на сто за 2008 г. При застрахователните брокери, освен „Марш” ЕООД, във водещата петорка влизат и „Райфайзен застрахователен брокер”, „Ай Енд Джи Иншурънс брокер”, „Ес Ди Ай Груп” и „ПФОЕ Агенция”.

В общото застраховане

Номер едно на пазара е ЗПАД „Булстрад”, чиито премийни приходи за първото тримесечие на годината надминаха 77.345 млн. лв. Най-голямата част от тази сума е реализирана от продадените покрития за сухопътни безрелсови превозни средства – близо 23.042 млн. лв. По принцип, тази графа е водеща при почти всички компании, с малки изключения. Традиционно висок е и делът на премийните приходи, реализирани от застраховки, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства – над 20.38 млн. лв. Тук се включва както задължителната „Гражданска отговорност”, така и „зелена карта”. „Булстрад” заема силни позиции и при защита от риска за „Пожар” и „Природни бедствия”, с премийни приходи по тази графа, надвишаващи 10.66 млн. лв. Дружеството може да се похвали с дълга история, като е основано още през юли 1961 г. Към момента то разполага с 13 генерални агенции, 59 агенции и над 216 брокери и 5000 агента, които предлагат повече от 100 вида застрахователни продукти. Основни акционери на компанията са „Виена Иншурънс Груп” и „Ти Би Ай Еич”. Макар че е „Булстрад” е лидер в общото застраховане, неговото подразделение „Булстрад Живот” държи шесто място в животозастраховането, с пазарен дял от 6.52%.

Сребърният медал

в общото застраховане се държи от ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане”, които завоюват пазарен дял от 13.64%, следвани съвсем отблизо от ЗПАД „Алианц България” с 13.48%. Премийните приходи на двете дружества се равняват съответно на 49.22 млн. лв. и 48.63 млн. лв. Въпреки че в общата класация ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане” се нареждат на второ място, компанията е лидер по премийните приходи, реализирани от продажби на застраховки на сухопътни нерелсови превозни средства, с близо 23.76 млн. лв. За сметка на това, резултатите от сключените договори за покрития на риска от пожар и други природни бедствия са по-слаби, отколкото на другите двама представителя на челната тройка. Това означава, че в тази сфера компанията все още разполага с капацитет за разрастване. ЗПАД „ДЗИ” могат да се похвалят със стабилни позиции и в животозастраховането, с пазарен дял от 17.21% и премийни приходи от 11.313 млн. лв. С най-голяма тежест в портфейла стои застраховката „живот и рента”, която е доминиращ продукт и за другите дружества от сектора. Дружеството се представя силно в продажбите на сравнително новите продукти „застраховка, свързана с инвестиционен фонд”, където реализираните премийни приходи в размер на близо 1.8 млн. лв. са надминати единствено от резултатите на „Алианц България Живот”, с техните 2.21 млн. лв. Създадено след национализацията на застрахователните компании през 1946 г., ДЗИ остава

единственото застрахователно предприятие

в България чак до 1961 г., когато е създадено „Булстрад”. През 1998 г. компанията е преобразувана в еднолично акционерно държавно дружество, а година по-късно започва процедурата по приватизация. Така през 2002 г. ДЗИ става собственост на притежаваната от Емил Кюлев „Контракт София” ООД . През лятото на миналата година, една от водещите белгийски и финансови групи в Европа – КВС, придоби 80.457% от акциите на компанията. На четвърто място в общото застраховане се нареждат ЗД „Булинс”, с премийни приходи от 31.64 млн. лв. и пазарен дял от 8.77%, следвани от ЗПК „Лев Инс” със съответно 28.442 млн. лв. и 7.88%. ЗД „Бул инс” АД е учредено на 31 август 1995 г., а акционери на дружеството са 20 фирми, като всяка притежава по 5% дял. Шест от собствениците са регистрирани в Кипър, а четири в Люксембург. „Корпател Анщалт”, „Раня Анщалт”, „Куриса Анщалт” и „Щратикор Анщалт” са учредени в офшорна зона Лихтенщайн. Сред българските собственици на „Бул Инс” са „Глони” ООД, „Алфа Диела” ООД, „Вато Интернешнъл БГ”, „Карлтън” ООД, „Нове Холдинг” АД и „Еврофутбол” ООД. Интересното при последния член на челната петорка - „Лев Инс”, е силната му позиция в застраховането на кредити. По тази графа дружеството реализира най-високите премийни приходи в бранша - 676.9 млн. лв. ЗПК “Лев инс”АД е учредено през 1996 г. и става един от първите изцяло частни играчи на застрахователния пазар.

При животозастраховането

Лидер по премийни приходи е ЗАД „Алианц България Живот”, с пазарен дял от 21.75%. Дружеството държи силни позиции в целия спектър на предлаганите в този сектор продукти, като отстъпва единствено при застраховките „Злополука”, където реализираните премийни приходи са най-ниските за челната петица – едва 223 млн. лв. „Алианц България Живот” е част от групата „Алианц България Холдинг”, наследник на ЗПАД „България”. Дружеството смени името си през 1998 г., когато стана собственост на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен. Днес компанията разполага с мрежа от 39 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна. Към края на миналата година, уникалните клиенти на дружеството наброяват над един милион фирми и граждани. ЗК „Уника Живот” са втори по пазарен дял в животозастраховането, с реализирани премийни приходи от близо 13 млн. лв., или 19.67% от общото за сектора. Водеща в портфолиото на дружеството е постоянната здравна застраховка – премийните приходи, реализирани от този продукт, са най-високите в бранша, и възлизат на над 315 хиляди лева. Както и при другите компании обаче,

най-висока тежест имат застраховките живот и рента,

с над 11.3 млн. лв. През юли 2005 г. водещата австрийска застрахователна група UNIQA придоби 20% от акционерния капитал на ЗПД „Витоша” от EQUEST и пое отговорност за управлението на дружеството. През март миналата година UNIQA увеличи акционерния си капитал във „Витоша” от 20 на 51%, като ЗД „ Витоша” АД и ЗК „Витоша–Живот” АД промениха имената си съответно на Застрахователна компания „Уника” АД и на Застрахователна компания „Уника Живот” АД. След челната тройка на „Алианц България Живот”, ЗК „Уника Живот” и ЗПАД „ДЗИ” се нарежда „Ей Ай Джи Лайф България ЖЗД” с пазарен дял от 10.45% и премийни приходи от 6.866 млн. лв. Дружеството е дъщерна компания на ALICO (American Life Insurance Company), член на American International Group, Inc. (AIG). „Ей Ай Джи Лайф България ЖЗД” получава лиценз за извършване на животозастрахователна дейност през юни 1999 г., а през март 2004 г. става първата компания в страната, получила разрешение от Комисия за финансов надзор за

инвестиции в европейски ценни книжа.

Дружеството разполага с офиси в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас и Добрич. „Дженерали Животозастраховане” заемат пето място по пазарен дял в сектора, с премийни приходи от 5.766 млн. лв. за първото тримесечие на 2008 г., или 8.77% от общото за индустрията. Дружеството е част от „Дженерали България Холдинг”, правоприемник на Орел-Г Холдинг АД. През август 2006 г. компанията става собственост на Дженерали Холдинг Виена, които придобиват 51% дял от капитала. Към момента „Дженерали” чрез „Дженерали България Холдинг” притежава 99% от „Дженерали Застраховане” АД, 99% от „Дженерали Животозастраховане” АД и 77,5% от „Generali Zakrila Здравно осигуряване”. Навлизането на Дженерали Груп на пазара в България е част от стратегията на групата за растеж в международен план, която от 1989 г. тя вече оперира в десет страни и е спечелила около четири милиона клиента в Централна и Източна Европа.