Тъжна 2009 г. за животозастрахователите

Премийните приходи се свиват, изплатените обезщетения растат

За разлика от общото застраховане, при което кризата доведе до сравнително малък спад от едва 1.5%, при животозастраховането се отчита сериозно свиване на пазара. Според последните данни на Комисията за финансов надзор за периода януари-ноември 2009 г., премийните приходи са се стопили с 18.5%, до 196.7 млн. лв. От петте лидера на пазара, които държат общ дял от над 67%, най-тежко са пострадали ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, при които се отчита срив от цели 41 на сто. Въпреки това, компанията държи убедително третото място в сектора си, с реализирани 10.4% от всички продажби. С почти една трета спадат и премийните приходи на друг член на челната петорка – „Алико България ЖЗД”. Сред лидерите, най-слабо засегната остава дейността на ЗК „Уника Живот”, където свиването е едва 5.3 на сто. Въпреки това, дружеството падна с две позиции в класацията по пазарен дял в сравнение с 2008 г. до пето място, с 9.04%. Пред него се нареждат ЗАД „Алианц България Живот”, ЗАД „ДЗИ”, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” и „Алико България ЖЗД”. Впечатляващо е

господството на златния медалист

– „Алианц България Живот”, които са реализирали над 22 на сто от общите премийни приходи. Все пак, пазарният им дял отбелязва леко понижение спрямо 24.22 за същия период на 2008 г., а премийните им приходи възлизат на едва три четвърти от миналогодишните, или 43.7 млн. лв. Все пак, „Алианц България Живот” водят със силна преднина сребърния медалист в сектора, ЗАД „ДЗИ”, които отчитат дял от 15.39 на сто и премийни приходи от 30.3 млн. лв. Анализът на популярността на отделните продукти не крие особени изненади. Потребителите продължават да проявяват най-силен интерес към застраховка „Живот и рента”, на които за първите единадесет месеца на 2009 г. се падат 74.6% от продажбите, спрямо 74.74% за същия период предходната година. Премийните приходи, реализирани от тези полици, възлязоха на 146.7 млн. лв., или с над 18 на сто по-малко, отколкото през 2008 г. До голяма степен, предимството на лидера в животозастраховането, „Алианц България Живот”, се дължи именно на тази позиция, тъй като дружеството е успяло да реализира над една четвърт от всички продажби на най-популярния продукт.

Успехът на общата категория „Живот и рента”

се дължи най-вече на смесената застраховка Живот, премийните приходи по която възлизат на 118.8 млн. лв. Доста по-слаб е интересът към продуктите, покриващи единствено риска от смърт – от техните продажби са реализирани едва 13 млн. лв. Не много по-силно представени са и застраховките за пенсия или рента – премийните приходи при тях се свиват от 17.18 млн. лв. на 14.9 млн. лв. Интересно при продуктите, покриващи единствено риска от смърт е, че убедителен лидер в техните продажби е ЗАД „Сожелайф България”, с 4.54 млн. лв., или постигнат пазарен дял от близо 35 на сто. В същото време, в общата класация по премийни приходи това дружество се класира едва на 11-та от общо 17 позиции. Всеки втори потребител, решил да осигури бъдещето си с пенсия или рента обаче се е обърнал към лидера на пазара – „Алианц България Живот”. След застраховките „Живот и рента” на второ място по популярност се нареждат застраховките Злополука, с 10.5% дял. Известна не много голяма част от събраните в тази категория премийни приходи за 20.7 млн. лв. се дължат на задължителната застраховка на пътниците в обществения транспорт. От нея са реализирани продажби за 340 хиляди лв. При

застраховките „Злополука”

подреждането на най-добре представените компании на пазара се различава съществено от общата класация. Номер едно по реализиран пазарен дял са „ОББ – Алико ЖЗД” с 19.55%, следвани от ЗАД „ДЗИ” със 17.75%, „Алико България ЖЗД” със 16%, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” с 12.62% и „Дженерали Животозастраховане” с 11.13%. Пазарният дял на ЗАД „Алианц България Живот” е едва 3.57%, което нарежда компанията чак на осмо място. Относителният дял на продажбите на застраховки Злополука спрямо другите предлагани продукти на пазара не се променя съществено през последната година – той спада леко от 10.66% на 10.5%. Спадът в реализираните премийни приходи е малко по-висок от средния за пазара, като възлиза на близо една пета, от 25.73 млн. лв. на 20.73 млн. лв. Освен че повлия силно негативно на животозастраховането като цяло, кризата направо стопи интереса към набиращите популярност преди няколко години

застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд.

Докато през 2007 г. тези продукти държат заслужаващите уважение 9.16% от общите премийни приходи, през първите единадесет месеца на 2008 г. те заемат 7.04% пазарен дял, а за изминалата година - едва 4.9%. В номинална стойност, реализираните премийни приходи от тези полици за последните три години възлизат на съответно 18.66 млн. лв., 17 млн. лв. и 9.6 млн. лв. Това означава, че само за две години продажбите на застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, се свиват почти двойно. На фона на сриналите се капиталови пазари и ниската възвръщаемост от вложенията в тях, това може да се сметне за логичен резултат. Само две категории в животозастраховането успяха да се отличат и да отбележат нарастване в общата неблагоприятна среда. Това са допълнителните застраховки, и женитбените и детски застраховки. Относителният интерес към женитбените и здравни застраховки спрямо общо всички пласирани продукти се покачва от 2.85% през първите единадесет месеца на 2008 г. на 3.9 на сто за периода януари-ноември 2009 г. Премийните приходи нарастват с 11 на сто до 7.6 млн. лв. И докато продажбите в животозастраховането се свиват,

изплатените обезщетения растат

с над 12.4 на сто през последната година, до 74.5 млн. лв. Най-много искове на клиенти – за над 20 млн. лв., са покрили ЗАД „ДЗИ”, следвани от ЗАД „Алианц България Живот” с 16.87 млн. лв., ЗК „Уника Живот” с 12.9 млн. лв., „Дженерали Животозастраховане” със 7.09 млн. лв., и ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” с 4.9 млн. лв. Логично е, че повечето от изплатените обезщетения са по най-популярните полици „Живот и рента” – 73 на сто. Застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, се нареждат на второ място с 8.3%, следвани от „Злополука” със 7%.